از سرگیری:
- دولت فدرال ایالات متحده به تازگی تعرفه های جدیدی بر واردات خودروهای الکتریکی و قطعات خودروهای برقی از سرزمین اصلی چین وضع کرده است
- خودروهای الکتریکی کامل از 25 درصد به 100 درصد، باتری های مونتاژ شده از 7.5 درصد به 25 درصد و اجزای باتری از 7.5 درصد به 25 درصد می رسد.
- دلیل منطقی این است که چین را از انحراف زنجیره تامین قطعات الکتریکی و هیبریدی و ارتقای اقتصاد محلی و ملی دوستانه جلوگیری کند.
- از نظر اقتصادی، این هدف برای تقویت اشتغال و سرمایه گذاری محلی و تشویق تجارت بهتر بین کشورهای دوست و ایالات متحده است. در کوتاه مدت، این امر احتمالاً هزینه خودروهای الکتریکی و هیبریدی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
- ما فکر می‌کنیم که اگر همه جملات “چه می‌شد اگر” به درستی تنظیم شوند، واقعاً می‌تواند کار کند پایین قیمت خودروهای الکتریکی و هیبریدی هنگامی که زنجیره تامین به اشباع محلی و دوستانه برسد… مانند انجام می دهد.
با وجود بی‌علاقگی آشکار مصرف‌کنندگان به خودروهای الکتریکی در سال 2024، خودروسازان هنوز در حال طراحی، طراحی و عرضه خودروهای باطری خود هستند. نکته مهم این است که این باتری‌ها معمولاً در هیبریدهای پلاگین نیز استفاده می‌شوند و به جریان عرضه ساده‌تر اجازه می‌دهند.
اما در پشت صحنه، نارضایتی، رقابت و گاهی خصومت آشکار بین خودروسازان غربی و سرزمین اصلی چین وجود داشت. آخرین درگیری، تعرفه ها و واردات، به تازگی به یک «جنگ» اقتصادی تمام عیار راه یافته است.
در تجزیه و تحلیل امروز، تأثیر آخرین دور تعرفه‌ها، چگونگی تغییر صنعت از جایی که باتری‌های خود را تامین می‌کند و موارد دیگر را بررسی خواهیم کرد.
بازارهای باز در برابر حمایت گرایی
بخشی از دلیل کاهش قیمت خودروهای الکتریکی در مقایسه با حتی چند سال پیش، به این دلیل است که اکنون تامین کنندگان کافی برای تولید قطعات برای ساخت آنها پدید آمده اند. با این حال، در تلاش برای گوشه‌گیری بخشی از زنجیره تامین، شرکت‌های چینی شروع به ارائه قیمت‌های تکان‌دهنده پایین و حتی ارائه وسایل نقلیه کاملاً ساخته برای واردات کردند.
در حالی که قطعات کم هزینه به طور کلی چیز خوبی هستند، اتحادیه اروپا و ایالات متحده هر دو در مورد میزان سیل شرکت های چینی در بازار نگران هستند. تلاش آنها برای به دست آوردن کنترل بازار نتیجه داد و بسیاری از تامین کنندگان غیر چینی قراردادهای عرضه خود را از دست دادند.
در این راستا، اعلامیه دولت فدرال در ماه مه 2024 مبنی بر افزایش تعرفه‌ها بر باتری‌های چینی و وسایل نقلیه الکتریکی، به طور خاص با هدف بازگرداندن این تامین‌کنندگان «دوست» به صفوف بود. ساختار نرخ ها به شرح زیر است:
- تعرفه خودروهای تمام الکتریکی تولید شده در چین که عمدتاً شامل موتورسیکلت می شود، از 25 درصد به 100 درصد افزایش می یابد.
- تعرفه باتری‌های لیتیوم یون کاملاً مونتاژ شده مخصوص خودروهای الکتریکی از 7.5 درصد به 25 درصد افزایش می‌یابد.
- تعرفه قطعات باتری، مواد معدنی ضروری و آلیاژهای مورد نیاز نیز از 7.5 درصد به 25 درصد افزایش می یابد.
این تعرفه ها از اول آگوست 2024 اعمال خواهند شد. تعرفه 25 درصدی دیگر بر گرافیت طبیعی، گرافن تولیدی و آهنرباهای دائمی نیز در سال 2026 اعمال خواهد شد و به خودروسازان اجازه می دهد تا با تامین کنندگان جدید این قطعات ارتباط برقرار کنند.
آنها برای رد مزیت اقتصادی چین در آمریکای شمالی معرفی شده‌اند و در اتحادیه اروپا نیز انتظار می‌رود که تعرفه‌های مشابه در تابستان 2024 پس از تصویب توسط همه اعضای اتحادیه اعلام شود. در واقع، این به معنای استفاده از باتری‌های چینی با هزینه بالاتر یا دریافت معافیت‌های مالیاتی برای خرید باتری در جاهای دیگر است.
سوار شد
دولت فدرال در بیانیه کاخ سفید پشت سخنان تخیلی یا اظهارات سیاسی «قانونی» پنهان نشد. منطق این تعرفه‌ها حفاظت از میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در خودروسازان آمریکایی برای توسعه، تولید و فروش خودروهای الکتریکی و تولید باتری‌ها و موتورهایی است که به آنها انرژی می‌دهد.
آنها همچنین در اقتصاد باتری EV سهم دارند، زیرا دولت با ارائه اعتبارات مالیاتی از طریق قانون کاهش تورم (IRA) و قانون زیرساخت دو حزبی (BIL) میلیاردها سرمایه جذب کرده است.
دلیل فوری تری که هیچ کس در مورد این تعرفه ها صحبت نمی کند این است که از ژانویه 2024، ایالات متحده تشخیص داد که چین اکنون یک “موجود خارجی نگران کننده” یا یک FEOC است. این امر چین را از دریافت اعتبارات یا معافیت های مجاز توسط IRA یا BIL محروم می کند، به این معنی که علاوه بر تعرفه های بالاتر، محصولات آنها نیز رشوه یا کاهش قیمت دریافت نمی کنند.
اثر اقتصادی
اگرچه در زمان این تحلیل (31 مه 2024) به دست آوردن داده های ملموس در این مورد بسیار دشوار است، اما می توان نتیجه گرفت که این تعرفه ها تأثیر فوری و قابل توجهی بر کل بازار ایالات متحده خواهد داشت. چیزی که، به اندازه کافی عجیب، احتمالاً تحت تأثیر قیمت خودروهای برقی است.
با نگاهی به داده های موجود، ایالات متحده در حال حاضر در حال حذف تدریجی اکثر باتری های لیتیوم یون خود است هر یک نوع از چین، از AAA برای کنترل از راه دور تلویزیون تا باتری در خودروهای برقی. بر اساس تحقیقات S&P Global Mobility، از نظر تقاضای عظیم باتری گیگاوات ساعتی (GWh) برای وسایل نقلیه الکتریکی، تا سال 2022 به طور کامل 62 درصد از آن توسط باتری‌های تولید داخل تامین خواهد شد، اگرچه این باتری‌ها از قطعات وارداتی از چین مونتاژ خواهند شد. .
از سوی دیگر باتری های چینی بیش از 20 درصد تقاضا را تشکیل می دهند، در حالی که ژاپن و کره جنوبی به ترتیب 7 و 8 درصد تقاضا را تامین خواهند کرد.
با تغییر اولویت خرید از چین به آمریکای شمالی (ایالات متحده، کانادا) و/یا شرکای اقتصادی در آسیا (کره جنوبی، تایوان، ژاپن)، امید است که از نفوذ چین در اقتصاد تحرک غرب جلوگیری شود، در حالی که در همان زمان، زمان برای افزایش مشاغل و سرمایه گذاری در صنعت نوظهور عرضه EV.
با این حال، اثر معکوس این است که قیمت خودروهای الکتریکی و هیبریدی هر دو به دنبال افزایش با حاشیه قابل توجهی هستند. یافتن داده‌های مربوط به ارقام واقعی دشوار است، زیرا این نرخ‌ها هستند همین الان اعلام شده است، اما اکثر پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش حداقل 10 تا 15 درصدی خودروهای برقی و هیبریدی‌ها افزایش شدید 6 تا 8 درصدی MSRP هستند.
این فقط اولین بار است
دلیل اینکه داده‌های ملموس در مورد تأثیر قیمت و تأثیر اقتصادی در این مرحله عمدتاً حدس‌های آموزشی هستند این است که این خبر کمتر از یک هفته است و در 28 می 2024 اعلام شده است. داده های واقعی و اعداد واقعی احتمالاً شروع به مشاهده و احساس خواهند کرد. در سه ماهه سوم سال 2024
با این حال، ما فکر می کنیم که این می تواند در درازمدت تقویت شود پایین قیمت خودروهای برقی استدلال وجود دارد این است که تولیدکننده‌ای که هنوز عمدتاً از چین تامین می‌کند، باید هزینه تعرفه‌ها را به کسی منتقل کند و تقریباً تضمین شده است که مصرف‌کننده باشد. این نرخ‌ها برای خرید باتری‌ها به صورت محلی یا از شرکای دوستانه اعمال نمی‌شود، بنابراین هزینه‌های تحویل پس از اشباع شدن این مناطق عرضه باید کاهش یابد.
با این حال، ما قبول داریم که یکی وجود دارد مقدار زیادی از “اگر” در آن فرآیند فکر. اگر چین تاثیر را احساس کند، اگر زنجیره تامین محلی و دوستانه اشباع شود، اگر خودروهای برقی بهبود فروش پیش بینی شده خود را تجربه کنند. اگر همه چیز خوب پیش برود، ممکن است شاهد بازگشت خودروهای الکتریکی و هیبریدی به قیمت مناسب باشیم.
در این مورد ما فقط باید ببینیم.
